启源装备:西部证券股份有限公司关于公司2013年半年度持续督导跟踪报告

西部证券

西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司

关于西安启源机电装备股份有限公司

关于西安启源机电装备股份有限公司

2013年半年度持续督导跟踪报告

使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

西部证券股份有限公司(以下称“西部证券”)作为西安启源机电保荐机构名称:西部证券股份有限公司被保荐公司简称:启源装备

有限公司(以下简称“启源装备”)首次公开发行股票并在创业板上市

保荐代表人姓名:陈绍林联系电话:029-87406130

构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

保荐代表人姓名:祝健公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金

订)》等有关规定,对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动

一、保荐工作概述进行了审慎核查,并发表如下核查意见:

项目一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况

工作内容

1.公司信息披露审阅情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准

社会公开发行人民币普通股(A股)1,550万股,每股面值1元,每股

对启源装备历次信息披露文件及时审(1)是否及时审阅公司信息披露文件

39.98元,募集资金总额619,690,000.00元,扣除发行费用45,545,985.6(2)未及时审阅公司信息披露文件的

集资金净额为574,144,014.39元,超募资金337,204,014.39元。上述募

不适用次数

由亚太(集团)会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字2.督导公司建立健全并有效执行规章

031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专制度的情况

启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司已督导启源装备建立健全各项规章制资源的制度、募集资金管理制度、内控度

序号

制度、内部审计制度、关联交易制度)项目名称募集资金投资额(

1电工专用设备生产扩建项目(2)公司是否有效执行相关规章制度公司已有效执行相关规章制度

2电工专用设备研发中心建设项目3.募集资金监督情况

其他与重庆时时彩平台相关的运营资金项目

(1)查询公司募集资金专户次数34次(2)公司募集资金项目进展是否与信公司募集资金项目进展与信息披露文

息披露文件一致件一致

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露:电工专用设备

4.公司治理督导情况项目投资额177,320,000.00元,电工专用设备研发中心建设项目投

(1)列席公司股东大会次数1

59,620,000.00次元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元

西部证券

(2)列席公司董事会次数1次

西部证券股份有限公司

(3)列席公司监事会次数1次

关于西安启源机电装备股份有限公司5.现场检查情况

(1)现场检查次数使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

1次(2)现场检查报告是否按照本所规定

是报送

西部证券股份有限公司(以下称“西部证券”)作为西安启源机电(3)现场检查发现的主要问题及整改

有限公司(以下简称“启源装备”)首次公开发行股票并在创业板上市情况

构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创6.发表独立意见情况

公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金(1)发表独立意见次数

订)》等有关规定,对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动(2)发表非同意意见所涉问题及结论

进行了审慎核查,并发表如下核查意见:意见7.向本所报告情况(现场检查报告除

一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况外)

(1)向本所报告的次数经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准

4次

社会公开发行人民币普通股(A股)1,550万股,每股面值1元,每股

1、西部证券股份有限公司关于公司

2012年度内部控制自我评价报告的

39.98元,募集资金总额619,690,000.00元,扣除发行费用45,545,985.6

专项核查意见

集资金净额为574,144,014.39元,超募资金337,204,014.39元。上述募

2、西部证券股份有限公司关于公司

由亚太(集团)会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字

2012年度募集资金存放与使用情况

(2)报告事项的主要内容031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专

3、西部证券股份有限公司关于公司

2012年度持续督导跟踪报告

次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急投资以下

4、西部证券股份有限公司关于公司调

序号项目名称

整募集资金投资项目投资进度的专项募集资金投资额(

1电工专用设备生产扩建项目

(3)报告事项的进展或者整改情况2电工专用设备研发中心建设项目

8.关注职责的履行情况3其他与重庆时时彩平台相关的运营资金项目

(1)是否存在需要关注的事项无

根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份

(2)关注事项的主要内容不适用

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露:电工专用设备

(3)关注事项的进展或者整改情况不适用

项目投资额177,320,000.00元,电工专用设备研发中心建设项目投9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合

59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元规

西部证券10.对上市公司培训情况

西部证券股份有限公司

(1)培训次数1次

关于西安启源机电装备股份有限公司

(2)培训日期2013年8月

(3)培训的主要内容使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

创业板上市规则和规范运作指引

11.其他需要说明的保荐工作情况无

西部证券股份有限公司(以下称“西部证券”)作为西安启源机电二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

有限公司(以下简称“启源装备”)首次公开发行股票并在创业板上市

事项存在的问题采取的措施

构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

1.信息披露无不适用

公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金

2.公司内部制度的建立和执订)》等有关规定,对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动

无不适用行

进行了审慎核查,并发表如下核查意见:

3.“三会”运作无不适用

一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况4.控股股东及实际控制人变

无不适用动

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准

5.募集资金存放及使用无不适用

社会公开发行人民币普通股(A股)1,550万股,每股面值1元,每股

6.关联交易无不适用

39.98元,募集资金总额619,690,000.00元,扣除发行费用45,545,985.6

7.对外担保无不适用

集资金净额为574,144,014.39元,超募资金337,204,014.39元。上述募

8.收购、出售资产无不适用

由亚太(集团)会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字9.其他业务类别重要事项031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专(包括对外投资、风险投资、

无不适用

启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中委托理财、财务资助、套期

保值等)次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急投资以下

10.发行人或者其聘请的中发行人及其聘请的中介

序号项目名称不适用募集资金投资额(

介机构配合保荐工作的情况机构积极配合保荐工作

1电工专用设备生产扩建项目11.其他(包括经营环境、业

务发展、财务状况、管理状2电工专用设备研发中心建设项目

无不适用

况、核心技术等方面的重大其他与重庆时时彩平台相关的运营资金项目

3变化情况)

根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份三、公司及股东承诺事项履行情况

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露:电工专用设备

未履行承诺的原

公司及股东承诺事项项目投资额177,320,000.00元,电工专用设备研发中心建设项目投

因及解决措施

59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元

西部证券1.控股股东国际工程公司和中机

西部证券股份有限公司国际、上海华觉、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、

关于西安启源机电装备股份有限公司马立兴(2009年7月31日受让的

2万股公司股份)承诺:自公司股是不适用

使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回

西部证券股份有限公司(以下称“西部证券”)作为西安启源机电购该部分股份。

有限公司(以下简称“启源装备”)首次公开发行股票并在创业板上市2.公司其他股东承诺:自公司股票上市交易之日起十二个月内不转构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

是不适用让其直接或间接持有的公司股份,

公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金也不由本公司回购该部分股份。

订)》等有关规定,对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动3.作为公司董事、监事、高级管理

进行了审慎核查,并发表如下核查意见:薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、郭新安、边芳军承诺:前述承诺期一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况

满后,其在公司任职期间每年转让是不适用的股份不超过其直接或间接所持经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准公司股份总数的百分之二十五;在

社会公开发行人民币普通股(A股)1,550万股,每股面值1元,每股离职后半年内,不转让其直接或间

接持有的公司股份。39.98元,募集资金总额619,690,000.00元,扣除发行费用45,545,985.64.为避免同业竞争损害本公司及集资金净额为574,144,014.39元,超募资金337,204,014.39元。上述募其他股东的利益,公司控股股东中

由亚太(集团)会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字

国新时代国际工程公司和实际控是不适用

031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专了避免同业竞争的承诺。

启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中5.公司发行前除陈元华、张弼强外

次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急投资以下的所有股东承诺其目前合法持有

公司的股份,该等股份不存在质序号项目名称募集资金投资额(

押、冻结或权属争议,或为接受任电工专用设备生产扩建项目

1何第三方的委托而持有的情形,自

其持有公司股份之日起至该承诺2电工专用设备研发中心建设项目

函签署之日止未出现任何争议或其他与重庆时时彩平台相关的运营资金项目法律纠纷;如因公司2005年委托3持股清理事项发生权属纠纷及潜根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份在风险,导致公司被要求承担股份

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露:电工专用设备及红利赔偿的民事责任,或导致公司承担的其他任何损失,该等股东

项目投资额177,320,000.00元,电工专用设备研发中心建设项目投承诺以所持公司股份为限对公司

59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元

西部证券赔偿责任。

西部证券股份有限公司

关于西安启源机电装备股份有限公司

使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

西部证券股份有限公司(以下称“西部证券”)作为西安启源机电6.公司发行前的所有股东承诺:有限公司(以下简称“启源装备”)首次公开发行股票并在创业板上市“若启源股份因有关政府部门或

构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创会保险费(包括养老保险、失业保

公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,或因社会保险》等有关规定,对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动费和住房公积金事宜受到处罚,或

进行了审慎核查,并发表如下核查意见:被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况

法权利要求,将根据所持启源股份是不适用的股份比例承担以下事项:经有关经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准政府部门或司法机关认定的,需由启源股份补缴的社会保险费和住社会公开发行人民币普通股(A股)1,550万股,每股面值1元,每股房公积金、罚款或赔偿款项;相关元,募集资金总额619,690,000.00元,扣除发行费用45,545,985.6

39.98方提出的涉及社会保险费、住房公

集资金净额为574,144,014.39元,超募资金337,204,014.39元。上述募积金或赔偿款项的合法权利要求;因上述事项而产生的由启源股份由亚太(集团)会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字支付的或应由启源股份支付的所

有相关费用。”031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专7.作为控股股东,中国新时代国际启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中工程公司承诺:“在启源股份上市

次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急投资以下三年内,在有利于启源股份发展的

序号项目名称募集资金投资额(

监事不发生重大变化,保持一定的电工专用设备生产扩建项目

1稳定性;同时,将通过启源股份董

事会,保证启源股份核心管理层不2电工专用设备研发中心建设项目

发生重大变化,保持一定的稳定是不适用

其他与重庆时时彩平台相关的运营资金项目

3性。”作为实际控制人,重庆时时彩平台承诺:“在启源股份根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份上市三年内,为有利于启源股份持

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露:电工专用设备续健康发展,将要求中国新时代国际工程公司保证启源股份董事、监

项目投资额177,320,000.00元,电工专用设备研发中心建设项目投事、高级管理人员不发生重大变

化,保持一定的稳定性。”59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元

西部证券四、其他事项

西部证券股份有限公司

报告事项说明

关于西安启源机电装备股份有限公司

1.保荐代表人变更及其理由无2.报告期内中国证监会和本所对保荐使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

机构或者其保荐的公司采取监管措施无的事项及整改情况

西部证券股份有限公司(以下称“西部证券”)作为西安启源机电

3.其他需要报告的重大事项无

有限公司(以下简称“启源装备”)首次公开发行股票并在创业板上市

构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金

订)》等有关规定,对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动

进行了审慎核查,并发表如下核查意见:

一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准

社会公开发行人民币普通股(A股)1,550万股,每股面值1元,每股

39.98元,募集资金总额619,690,000.00元,扣除发行费用45,545,985.6

集资金净额为574,144,014.39元,超募资金337,204,014.39元。上述募

由亚太(集团)会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字

031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专

启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中

次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急投资以下

序号项目名称募集资金投资额(

1电工专用设备生产扩建项目

2电工专用设备研发中心建设项目

3其他与重庆时时彩平台相关的运营资金项目

根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露:电工专用设备

项目投资额177,320,000.00元,电工专用设备研发中心建设项目投

59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元

西部证券

(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限

西部证券股份有限公司公司2013年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

关于西安启源机电装备股份有限公司

使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

西部证券股份有限公司(以下称“西部证券”)作为西安启源机电

有限公司(以下简称“启源装备”)首次公开发行股票并在创业板上市

构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金

订)》等有关规定,对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动

保荐代表人:进行了审慎核查,并发表如下核查意见:

陈绍林祝健

一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准

社会公开发行人民币普通股(A股)1,550万股,每股面值1元,每股

39.98元,募集资金总额619,690,000.00元,扣除发行费用45,545,985.6

集资金净额为574,144,014.39元,超募资金337,204,014.39元。上述募

由亚太(集团)会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字

西部证券股份有限公司

031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专

启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中

年月日

次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急投资以下

序号项目名称募集资金投资额(

1电工专用设备生产扩建项目

2电工专用设备研发中心建设项目

3其他与重庆时时彩平台相关的运营资金项目

根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露:电工专用设备

项目投资额177,320,000.00元,电工专用设备研发中心建设项目投

59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。